Santander e sócios adiam reunião com ABN Amro para estudar venda do LaSalle

O consórcio de bancos formado por Santander, Royal Bank of Scotland e Fortis, que está interessado na compra do holandês ABN Amro, adiou a reunião que teria com representantes da instituição na tarde desta segunda-feira, dia 23.

Apesar do acerto de fusão anunciado nesta manhã com o britânico Barclays, o ABN iria conversar com o consórcio para ouvir a proposta que o grupo teria a fazer. No entanto, antes de apresentar qualquer oferta, o trio de bancos resolveu pedir mais informações sobre um dos pontos do pacto com o Barclays: a venda da unidade americana LaSalle para o Bank of America.

“Uma reunião foi marcada para hoje com o ABN Amro, para que os bancos pudessem apresentar suas propostas, a serem analisadas juntamente com a do Barclays. A oferta dos bancos inclui a manutenção do LaSalle “, diz o comunicado conjunto do consórcio. “Tendo em vista a decisão do ABN de vender o LaSalle ao Bank of America, o grupo precisa entender as circunstâncias sob as quais essa venda pode ser concluída. Os bancos estão requisitando essa informação hoje. Por isso, não consideram apropriado reunirem-se com o ABN nesta tarde. “

O ABN Amro e o Barclays anunciaram nesta manhã terem chegado a um acordo sobre os termos de fusão, que os diretores das duas instituições vão recomendar aos acionistas. Uma das condições do acerto prevê a venda do LaSalle, localizado em Chicago (EUA), para o Bank of America Corp por US$ 21 bilhões.

O Barclays ofereceu 3,225 novas ações por um papel do ABN Amro, o correspondente a 36,25 euros por ação incluindo um dividendo final do banco holandês. O lance é 33% acima do preço do ABN em 16 de março, o último pregão antes das conversações serem anunciadas.

A sede da instituição unida ficará em Amsterdã e o grupo combinado terá uma estrutura de governança corporativa no Reino Unido, com um único Conselho. Arthur Martinez será o presidente executivo, John Varley ficará com a responsabilidade de diretor executivo e Bob Diamond será o presidente. O novo conselho possuirá dez integrantes do Barclays e nove do ABN Amro.

A expectativa é de que a transação resulte em sinergias anuais antes de impostos de ao redor 3,5 bilhões de euros em 2010, alcançadas por meio de cortes de custos, como o enxugamento de 23 mil postos de trabalho, ou 10% de suas equipes.

fonte: Folha Online